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乐天堂开户-操盘内参:调整时布局良机,三季报行情打响,聚焦科技股成长预期

来源:澳门威尼斯人官网手机版  阅读:3359  时间:2020-01-11 16:44:09

乐天堂开户-操盘内参:调整时布局良机,三季报行情打响,聚焦科技股成长预期

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节前维稳预期比较充分,但临近十一,假期时间长,前期获利较多的博弈部分持仓会选择兑现,近期有减仓。tmt仍是机构抱团首选,但目前市场对中美关系的麻木及短期涨幅过高都是风险所在。总体维持震荡看法,谨慎乐观,部分投资者认为本轮即使调整也不会太深,是布局的较好机会,参与度较为活跃,长期普遍看好tmt行情,短期也在关注消费板块的机会。

看好行业:tmt,港股,金融,消费

天风证券

mate30正式发布,步入华为产业链的主题炒作高峰。富时罗素a股扩容,外资流入加快,美联储降息,中国1年期lpr缓降,全球流动性宽松趋势增强。场外资金的流入和短期涨幅过急过大的个股回落,将加大市场结构与个股的分化。国庆后将迎来三季报公布期,将再次聚焦科技股的成长预期。关注5g产业链、以软件和半导体等为代表的国产替代、军工信息化、军工高科技和研发投入、营业收入和净利润比例三高的公司。

短期压制因素解除 钨价上行空间打开

据百川资讯,9月24日,钨价全面上涨。65度黑钨精矿报价在8.4万元/吨,上涨3.7%;65度白钨精矿报价8.3万元/吨,上涨3.75%;仲钨酸铵报价13万元/吨,上涨2.77%。同时,据机构研报,上周钨价(钨精矿,65%/江西)周涨幅接近10%。

点评:多重利好因素叠加,钨价上行空间打开。a股钨业公司主要有翔鹭钨业(002842)、章源钨业(002378)、中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)等。

深圳召开国资国企改革试验动员会 为全国做好示范

9月24日,深圳市召开区域性国资国企综合改革试验动员会。要把坚持和加强的领导贯穿全过程,为完成改革任务提供坚强保证。

点评:深圳国资委旗下上市公司主要有特发信息(000070)、通产丽星(002243)、沙河股份(000014)、深物业a(000011)、天健集团(000090)等。

国内首个大功率碳化硅模块破茧 领跑新能源汽车轻量化

据报道,近日国内科创企业世纪金光半导体有限公司成功开发出规格为1200v/600a的大功率碳化硅模块产品,成为国内首个大功率碳化硅模块,将应用到新能源汽车核心部件上,助力整车轻量化。

点评:第三代半导体碳化硅损耗仅为传统半导体的一半,是支撑新能源汽车轻量化的重要材料。a股相关概念股主要有楚江新材(002171)、天通股份(600330)、露笑科技(002617)等。

中装建设:区块链技术有望赋能未来发展,传统公装龙头迈向“科技化”第一步。

公装行业龙头营收持续增长,业务结构稳定。内部改革优化公司效率,激励充分下未来有望向行业龙头看齐。区块链技术有望赋能公司未来发展,公司迈出“科技化”第一步。2018年和 2019 年上半年公司业绩增速优于行业多数公司,在经历重大内部改革后,其管控流程正向金螳螂靠拢,未来利润增速将大概率会快于收入增速。

此外,由于有老房改造的市场空间、区块链等科技因素,公司有望逐步成为装饰行业内“科技第一股”公司2019 年至 2021 年预测归母净利润为2.35、3.06、3.81亿;2019 到2021 年,eps 分别为0.39、0.51、0.63元/股,对应 pe为 23、18、14 倍。给予2019年 pe 估值 30倍,对应目标价格为 11.7 元/股。风险提示:我国固定资产投资超预期下行,行业流动性超预期收紧;公司项目回款不达预期,下游部分政府客户与地产客户出现超预期流动性风险;公司区块链业务推进速度不达预期,相关区块链技术未达到应用效果,后续推广效果低于预期。(天风证券)

上海环境(601200 sh,买入): 系出名门,上海固废龙头享高成长

城投控股旗下环境集团整合阳晨b股后登陆a股主板,是上海市环境治理龙头,主业聚焦生活垃圾(覆盖上海市77%的垃圾焚烧(2018))和市政污水(产能占上海市23%(2018)),同时积极拓展市政污泥/危废医废/土壤修复/固废资源化等。焚烧产能释放预计带动2020-2021年业绩高增长, 污水处理受益于提价弹性,预测19-21年 eps0.56/0.76/0.97元,参考可比公司19年25x平均pe,认可享受一定估值溢价,给予19年25-26倍 pe估值,目标价14.00-14.56元,首次覆盖给予“买入”评级。(华泰证券)

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